Seol Chungwon, một điều tra viên thuộc Đội Điều tra Ma túy thuộc Cục Hải quan Hàn Quốc, hiện đang tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm truy tìm những kẻ phân phối một loại ma túy mới nổi ở Hàn Quốc có tên là Pink Out. Trong quá trình điều tra, anh gặp một người đàn ông tên là Baek Young, người dường như có liên quan đến loại ma túy này. Tự nhận mình có thể chứng minh tác dụng của loại ma túy này, Baek Young đưa Seol Chungwon vào một căn phòng kín và dành thời gian ở đó cùng anh. Mặc dù Seol đã thành công trong việc trì hoãn cho đến khi cảnh sát đến, nhưng những kẻ buôn bán đã bỏ trốn. Manh mối duy nhất còn lại là Baek Young đang đứng ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lần xét nghiệm, kết quả của Baek Young luôn trong sạch. Sau nhiều lần cân nhắc, Seol quyết định đưa Baek Young, người dường như ngây thơ và vô tội, trở về nhà mình. Nhưng chàng trai 21 tuổi này lại hành xử như một người bị cô lập khỏi xã hội - thể hiện kỹ năng xã hội kém cỏi và những hành vi kỳ lạ. Để moi thông tin về Pink Out, Seol Chungwon bắt đầu dụ dỗ và thao túng Baek Young bằng nhiều cách khác nhau...
